银行南通分行：   

兹邀请贵单位参加本公司中期票据（以下简称中票）主承销商项目投标。

一、项目名称

南通沿海开发集团有限公司中票发行主承销商项目。

二、项目概况

本公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行中票20亿元，期限3-5年。

发行利率不高于发行当周非金融企业债务融资工具定价估值同期同级别利率上浮70 BP。

承诺发行利率每增加0.1%，承销费相应减少0.02%。

中标人负责统筹协调会计师、律师、评级机构等所有中介机构组成中票发行团队，统筹推进发债各项工作。

三、主承销商应具备的主要资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行主承销商职责所必需的专业能力和职业素养。

2、本项目须采用联合体投标，仅限两家单位联合。

3、具备银行间市场交易商协会所需主承销商资质，且在南通开设分行满一年时间的国有银行、股份制银行及城市商业银行。

4、2018年以来在银行间债券市场有成功发行的项目案例（以注册数为准），发行人限江苏省内，且在发行中担任主承销商（不包括联席承销商）。

5、前期已中标本公司其他债券类产品且尚未发行成功的主承销银行不得担任本次发行主承。

四、投标时需提交的材料

1、资格审查资料：

（1）报名表（格式见附件一）；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（格式见附件一）；

（3）银行间市场交易商协会主承销商资质证书复印件并加盖公章。

（4）2018年以来在银行间债券市场有成功发行的项目案例，发行人限江苏省内，且在发行中担任主承销商（不包括联席承销商），请提供项目注册通知书复印件及成功发行证明材料。（提供一例即可，加盖公章）

（5）承诺近三年没有因中票、短融、超短融、私募债券等承销业务不良记录或对债券存续期的管理、督导被证监会、交易商协会等监管机构通报批评或处罚。（格式自拟）

（6）提供联合体协议书，明确主承销银行和联席承销银行，提供联合体成员的联系人、联系方式等信息，双方加盖公章。（格式自拟）

注：①资格审查通过方可参与后续评审。②资格审查（1）-（5）项仅需提供主承销银行相关资料参与审查。

2、商务技术部分资料（详见评分细则附件二，按评分细则拟定）；

其中提交的发行方案（包括但不限于基本资料、投标券种的发行业绩、承销团队组成、预计利率水平、承销佣金、其他发行成本、发行工作步骤及时间节点安排、流动性支持及保障措施等）。

商务技术标部分序号2、4项目需提供业绩清单（格式见附件一），并提供注册通知书复印件及业绩证明材料（加盖公章）。

特别说明：

①提供的承诺“2019年9月底前在交易商协会注册成功，2019年12月底前发行首期中票，且最终募集资金应为注册额度。承诺具体发行时间根据发行人的需求安排。”如果未能如期发行，将由由排名第二的中标候选人作为该产品的主承销商。

②提供的承诺“本项目承销方式为包销”，如果最终未能余额包销，则近三年内不能继续参与本公司其他直融产品招投标。

3、价格标部分资料（详见评分细则附件二，按评分细则拟定）；

（1）投标函（格式见附件一）；

（2）提供承诺“发行利率不高于发行当周非金融企业债务融资工具定价估值同期同级别利率上浮70 BP。承诺发行利率每增加0.1%，承销费相应减少0.02%。”

4、投标人认为需要提供的其他材料（如涉及）。

注：以上所涉及的承诺等未提供格式的由投标人自行拟定。

请贵单位将投标材料按顺序装订成册（未装订成册而导致材料散失或不能报名的，由贵单位承担责任），并编制目录，投标文件一份正本、六份副本，请注明投标人全称、投标项目名称、“正本”、“副本”字样，副本可为正本的复印件，并附电子档1份（用光盘或U盘等工具刻录）。

投标人应将正本、副本统一密封，也可分别密封。

五、投标文件密封要求

所有材料需密封并在封袋密封处加盖投标人和法定代表人（或授权委托人）印章。如提供的资料弄虚作假，我公司将上报给有关主管部门，并列入南通市债券发行主承销商不良诚信名单。

六、提疑及答疑时间

投标人要求澄清招标文件的截止时间：2019年4月18日17:00前（北京时间），将疑问以书面形式发送至以下邮箱：ntgs1101@126.com。

答疑时间：2019年4月22日17:00前（北京时间）以书面形式在“南通沿海开发集团有限公司”官网-通知公告-招标投标栏发布，请各投标人自行查阅。

七、评标办法

本项目采用综合评估法，且采用资格后审。对通过资格审查的承销商，由评委根据商务技术标和价格标进行综合评分，总分值100分。（评标办法见附件二）

八、承销商确定办法

评委根据商务技术标和价格标进行综合评分，得分第一名即为本次发行中票主承销商。如出现相同最高分，价格标得分高者为主承销商；如价格标得分相同，由评委会根据商务技术标优劣，优者推荐为主承销商。评委会写出评标报告。

九、中标通知

最终得分、排名等公示内容在“南通沿海开发集团”官网-通知公告-招标投标栏发布，请各投标人自行关注。

十、有关时间、地点等信息

投标文件递交开始及截止时间：2019年 4 月24日15:00（北京时间）前将投标文件递交至南通沿海开发集团财务管理部（南通市崇文路1号启瑞广场32楼)。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

开标及评审时间：招标人另行安排。

十一、其他要求

1、中票与其它直融产品主承销商应保持密切沟通，确保两类债券品种上报材料一致。

2、承销费按年收取。

十二、联系方式

招 标 人：南通沿海开发集团有限公司

地    址：南通市崇文路1号启瑞广场32楼

邮政编码：226000

联 系 人：张小姐

电    话：69918683

南通沿海开发集团有限公司

 2019年4月16日

附件：/uploads/file/20190416/20190416092909_79255.doc